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和鉑醫藥控股有限公司HBM Holdings Limited宣佈發售價及全球發售的配發結果

· 2020年12月9日

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：02142）

此新聞稿不得直接或間接於或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區）或法律禁止此類分發的任何其他司法轄區分發。本新聞稿不會亦沒有意圖在香港、美國或其他司法轄區，構成出售和鉑醫藥控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據 1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且於並沒有適用的規定豁免或規定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內提呈發售或發售。任何於美國進行的證券公開發售將就招股書進行，該招股書可從公司或發售證券持有人獲得，其中將包含有關該公司和管理層以及財務報表的詳細信息。所發售的股份（以下簡稱「股份發售」）只能根據《美國證券法》第S條的規定在美國以外的地區進行發行和出售，並且在沒有根據以下規定進行註冊或獲得相應豁免的情況下，或在不受美國證券法和美國適用的州證券法約束的交易中，不得在美國境內進行發行或出售。

公司的股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到第571章《證券及期貨（穩定價格）規則》的規管已在公司於2020年11月30日刊發之招股章程中予以披露（「招股書」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

閣下應注意不應過份依賴本文所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確，該等前瞻性陳述並非對未來業績的保證且可能受風險、不確定性及假設等影響。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本文任何前瞻性陳述的義務。

香港2020年12月9日 /美通社/ — 和鉑醫藥控股有限公司（「公司」，股份代號：02142）今天宣佈全球發售（「全球發售」）的配發結果。發售價釐定為每股發售股份12.38港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港交易所交易費）。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲115,188份根據香港公開發售通過網上白表服務及向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,085,797,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數13,824,000股約78.54倍。

由於香港公開發售的超額認購相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的50倍以上但少於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補機制」一節所披露的重新分配程序，並已將41,466,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為55,290,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約40%。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約八倍。將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下的發售股份最終數目為82,931,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約60%。國際發售項下已超額分配20,733,000股發售股份，並共有109名承配人，其中22名承配人已獲配發五手或以下發售股份，合共22,000股股份，而22名承配人則已獲配發一手發售股份，合共22,000股股份。

就全球發售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起至2021年1月2日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止任何時間行使，以要求公司按發售價配發及發行最多合共20,733,000股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%），從而補足國際發售的超額分配。

基於發售價每股發售股份12.38港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），根據相關基石投資協議，本公司的基石投資者（「基石投資者」）已認購合共57,612,000股發售股份，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約7.50%；及(b)全球發售項下的發售股份數目約41.68%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使及並無根據股份計劃發行股份。

假設全球發售於2020年12月10日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2020年12月10日（星期四）上午九時正（香港時間）開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份代號為02142。

摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司為本次全球發售之聯席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司和中銀國際亞洲有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。

－完－

關於和鉑醫藥控股有限公司

和鉑醫藥控股有限公司是一家處於臨床階段的生物製藥公司，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。發展至今，公司拓展出多於十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線。其中巴托利單抗（Batoclimab）、特那西普（Tanfanercept）及HBM4003作為重點專案均處於臨床開發階段。

和鉑醫藥的抗體開發引擎對新一代治療性抗體進行研發。公司的發現及開發項目圍繞利用其擁有專利的全轉基因小鼠平台（Harbour Mice®）产生全人源抗体。Harbour Mice®平台擁有能夠產生兩條重鏈和兩條輕鏈的全人源抗體的H2L2平台技術以及能夠產生全人源重鏈抗體的HCAb平台技術。公司還基於HCAb開發了免疫細胞銜接器平台（HBICE）用以開發新一代雙特異性/多特異性抗體，以實現藥物聯合療法無法達到的潜在抗腫瘤療效。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表和鉑醫藥控股有限公司發佈。

重要聲明：

1.本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購和鉑醫藥控股有限公司之證券(也不是為了作出該項要約或邀請而設的)，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。因此，本新聞稿並不分別構成為《證券及期貨條例》第 103（1）條所指的廣告或邀請，或《公司條例》第 2 及38B 條所指的招股章程或招股章程摘錄或節本。潛在投資者決定是否購買和鉑醫藥控股有限公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關和鉑醫藥控股有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據和鉑醫藥控股有限公司於 2020年11月30日發佈的招股章程及申請表格。